# Clientes e leads > A ficha do cliente, a lista de quem começou o checkout e não terminou, e o acesso à área do assinante como se fosse ele. _Seção: Operação · Atualizada em 16 de setembro de 2026 · Página: https://trioassinaturas.com.br/docs/operacao/clientes-e-leads_ Duas telas, dois momentos da mesma pessoa: **Leads** são quem começou a assinar, **Clientes** são quem completou. ## Clientes A ficha reúne tudo sobre a pessoa: dados de contato, CPF, telefone, data de nascimento, endereços, assinaturas, pedidos, cobranças, respostas de formulários e indicações. A lista pode ser filtrada pela situação da assinatura (ativa, cancelada, ou sem assinatura) e exportada em CSV e XLSX. Duas ações úteis na ficha: - **Enviar redefinição de senha**, para quando a pessoa não consegue entrar na área do assinante. - **Acessar como assinante**, explicado mais abaixo. O campo valida formato e dígitos verificadores de CPF, e pode ficar vazio. Ela pode vir de um quiz respondido antes de assinar (o lead leva o dado para a ficha de cliente na conversão), ser editada por você na ficha, ou ser preenchida pelo próprio assinante em **Perfil**, na área dele. Serve bem para campanha de aniversário. O checkout **não** pergunta data de nascimento, e ela também não sai na exportação de clientes. Para uma campanha de aniversário, o caminho é a ficha ou um quiz. Quem já é cliente e volta ao checkout com **outro email** vira um cliente novo, mesmo usando o mesmo CPF: a plataforma identifica pessoas pelo email. As duas fichas ficam separadas, cada uma com o seu histórico. Quando alguém disser que “sumiu tudo”, esse é o primeiro palpite: procure pelo CPF na busca e veja se existem duas fichas. [Checkout](/docs/vendas/checkout). ## Leads Todo mundo que começa o checkout entra aqui, com a **etapa mais distante** que alcançou e o **status de abandono** correspondente. A lista se atualiza em tempo real, e pode ser filtrada por convertidos e não convertidos. O lead guarda email, nome, telefone e **CPF**, conforme a pessoa vai preenchendo o checkout, além das respostas de formulário que ela tenha dado. Quando ela completa a assinatura, o lead é promovido a cliente automaticamente, levando junto as respostas que tenha dado antes. O que cada status quer dizer, o que fazer com cada parada e como ler os leads antigos está em [O funil de leads](/docs/operacao/funil-de-leads). Filtre os leads não convertidos e olhe em que etapa eles pararam. Muita gente parando em **endereço** costuma significar frete alto ou CEP sem cobertura. Muita gente parando em **pagamento** aponta para cartão recusado ou dúvida sobre a recorrência. É informação que se transforma em ajuste concreto. ## Acessar como assinante Você pode gerar um link temporário que abre a área do assinante como aquela pessoa. É o jeito mais rápido de entender um problema que o cliente relata mas não consegue descrever ("não acho onde troca o endereço"). O acesso é limitado no tempo: o link vale poucos minutos e a sessão tem duração curta. Também é possível gerar um QR code, útil no atendimento por telefone. Toda sessão desse tipo fica marcada como tal. Enquanto estiver nesse modo você está dentro da conta da pessoa, e o que fizer lá conta como ação dela. Use para diagnosticar, evite usar para alterar coisas sem que ela tenha pedido, e saia ao terminar. ## Boas-vindas Na primeira assinatura, o cliente recebe um email de boas-vindas. A partir daí a comunicação segue os eventos da assinatura, descritos em [Formulários e emails](/docs/recursos/formularios-e-emails). ## Filtros, ordenação e exportação Todas as listas do painel seguem o mesmo padrão: busca por texto, filtros de período e de situação, botão para limpar filtros, ordenação por coluna, paginação e exportação em **CSV** e **XLSX**. Aprendendo em uma tela, você sabe usar todas. A exportação de leads traz a coluna **Status de abandono**, com o mesmo texto que aparece na lista, entre **Convertido** e **Criado em**.